[汽車(chē)之家 行業(yè)]  2019-2020年，對(duì)于自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)或許是具有轉(zhuǎn)折意義的節(jié)點(diǎn)，不論是L3級(jí)自動(dòng)駕駛，還是代表著L4級(jí)的Robotaxi（機(jī)器人出租車(chē)），大部分企業(yè)將在這段時(shí)間實(shí)現(xiàn)所謂的量產(chǎn)和示范運(yùn)營(yíng)。在行業(yè)初現(xiàn)曙光、理想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)之際，對(duì)于自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司群體來(lái)說(shuō)，似乎又面臨著別樣的處境。行業(yè)對(duì)于初創(chuàng)公司的生存拷問(wèn)日益緊迫，在馬拉松的終點(diǎn)，創(chuàng)新的力量究竟還有多少機(jī)會(huì)？

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　　1、國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司可謂全鏈條“百花齊放”，但以L(fǎng)3/L4級(jí)為目標(biāo)的企業(yè)最為顯眼。
　　2、在自動(dòng)駕駛由“Demo”向商業(yè)化量產(chǎn)過(guò)渡的階段，行業(yè)“洗牌”或?qū)⒃诮酉聛?lái)兩年中發(fā)生。
　　3、Robotaxi、L3、ADAS領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)殘酷，但初創(chuàng)公司依然有切入細(xì)分場(chǎng)景的機(jī)會(huì)。
　　4、過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力是初創(chuàng)公司獲得造血能力的基礎(chǔ)條件。

　　● 本土初創(chuàng)公司“場(chǎng)景”目標(biāo)明確

　　自動(dòng)駕駛的鏈條很長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司一般都憑借著軟件或硬件等某一方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈中找準(zhǔn)了自己的定位，有的精通于激光雷達(dá)等傳感器，有的專(zhuān)注于智能算法�？梢哉f(shuō)，從上游的傳感器、芯片到ADAS，再到L4級(jí)自動(dòng)駕駛，國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司可謂全鏈條“百花齊放”。

　　在國(guó)內(nèi)，曝光度（暫且不論正負(fù)面及公司是否倒閉）比較高的基本多為專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)性解決方案的企業(yè)。相比起處于產(chǎn)業(yè)鏈條上游的公司而言，他們有著更高的“知名度”。

　　這些企業(yè)大多致力于L3或L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的開(kāi)發(fā)。粗略地劃分，L4級(jí)的落地場(chǎng)景一般為Robotaxi，而L3級(jí)主要分為HWP（高速自動(dòng)駕駛）和TJP（擁堵自動(dòng)駕駛）。大部分初創(chuàng)公司將市場(chǎng)方向鎖定在乘用車(chē)領(lǐng)域，其中一類(lèi)可以算是技術(shù)提供商，另一類(lèi)則又可扮演出行服務(wù)商的角色。除了乘用車(chē)場(chǎng)景外，也有部分企業(yè)以商用車(chē)（物流）為目標(biāo)，其中包括園區(qū)物流配送及高速卡車(chē)編隊(duì)等。

　　● 未來(lái)兩年自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司會(huì)倒下一批？

　　2016-2017年，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是自動(dòng)駕駛行業(yè)的“高光時(shí)刻”，但進(jìn)入2018年以后，蕭蕭寒意開(kāi)始在業(yè)內(nèi)彌漫，更準(zhǔn)確地說(shuō)是市場(chǎng)逐漸回歸冷靜。促成這股寒意的原因是多維的，比如行業(yè)內(nèi)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)安全性的質(zhì)疑（2018年，Uber和Waymo的兩起自動(dòng)駕駛事故引起了全行業(yè)震動(dòng)），以及資本寒冬到來(lái)等等。在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境下，部分企業(yè)的發(fā)展不太順利，內(nèi)斗、倒閉等傳聞開(kāi)始流傳。歸根結(jié)底，縈繞在初創(chuàng)公司頭上的還是自動(dòng)駕駛技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地。

　　“接下來(lái)兩年，初創(chuàng)公司可能會(huì)死掉很多�！币晃徊辉竿嘎缎彰�的專(zhuān)業(yè)人士（該人士為全球頂尖Tier 1供應(yīng)商某業(yè)務(wù)副總裁）對(duì)汽車(chē)之家如此表示，整個(gè)市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛的熱情逐漸褪去，并恢復(fù)了平靜。該人士稱(chēng)，“搞Demo誰(shuí)都能搞出個(gè)一二三來(lái)，但是做量產(chǎn)就需要多方面的條件。初創(chuàng)公司具備其中某一個(gè)條件是不行的，整車(chē)上涉及的系統(tǒng)很多，其他配套技術(shù)是否支持自動(dòng)駕駛落地？技術(shù)層面暫且不管，法規(guī)上又是否支持？”

　　這種說(shuō)法得到了比亞迪智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品專(zhuān)家章建德的認(rèn)同，“決定初創(chuàng)公司命運(yùn)的因素有很多，如果僅從技術(shù)變現(xiàn)的層面來(lái)看，未來(lái)兩年是自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司最艱難的兩年�！�

　　對(duì)此觀點(diǎn)章建德提出了四點(diǎn)依據(jù)：

　　1、Demo時(shí)代結(jié)束——從2009年至今的10年間，幾乎每家汽車(chē)公司（無(wú)論規(guī)模大�。┒荚�打造過(guò)自動(dòng)駕駛Demo展示車(chē)，但事實(shí)證明Demo展示的使命已經(jīng)完成；

　　2、Demo測(cè)試無(wú)結(jié)點(diǎn)——行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了利用Demo進(jìn)行“長(zhǎng)周期”公開(kāi)道路測(cè)試的案例。Waymo已經(jīng)進(jìn)行了上百億英里（同樣超過(guò)百億公里）的測(cè)試（路測(cè)+仿真），目前還是以測(cè)試為主，對(duì)于國(guó)內(nèi)更復(fù)雜的道路條件來(lái)說(shuō)，又需要多長(zhǎng)的道路測(cè)試呢？可見(jiàn)，長(zhǎng)周期、大投入必不可少；

　　3、短期內(nèi)不具備大規(guī)模量產(chǎn)乘用車(chē)上路條件——法律、標(biāo)準(zhǔn)、保險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全、功能安全、自動(dòng)駕駛場(chǎng)景涵蓋率等條件都不成熟（有的甚至連初級(jí)都達(dá)不到），導(dǎo)致乘用車(chē)自動(dòng)駕駛短期內(nèi)無(wú)法落地，進(jìn)一步導(dǎo)致初創(chuàng)公司資金回籠慢；

　　4、特殊場(chǎng)景自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)模式不清晰——園區(qū)、港口、礦山等特殊環(huán)境的自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)模式及市場(chǎng)還沒(méi)有打開(kāi)，自動(dòng)駕駛公司正在摸索當(dāng)中。

　　馭勢(shì)科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO吳甘沙沒(méi)有直面駁斥“倒下一批”的說(shuō)法，但他反過(guò)來(lái)思考認(rèn)為，“未來(lái)兩年將會(huì)有一批企業(yè)跑出來(lái)”。同時(shí)，吳甘沙也不認(rèn)同目前業(yè)內(nèi)流傳的“自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)”的觀點(diǎn)。

　　吳甘沙將自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的“競(jìng)”與“爭(zhēng)”區(qū)別開(kāi)來(lái)看待，上半程屬于“鐵人三項(xiàng)”比賽，也就是“競(jìng)”，而下半程“下圍棋”才是“爭(zhēng)”。“目前還是屬于‘鐵人三項(xiàng)’比賽，處于‘競(jìng)’的階段，還沒(méi)有到‘爭(zhēng)’的階段�！彼�還認(rèn)為，對(duì)于初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)有三個(gè)難跨過(guò)的能力關(guān)口：技術(shù)力、產(chǎn)品力和數(shù)據(jù)力。

　　未來(lái)兩三年，很多企業(yè)可能過(guò)不了產(chǎn)品力這一關(guān)。

　　吳甘沙稱(chēng)，“產(chǎn)品力，簡(jiǎn)單地說(shuō)就是如何把Demo變成一個(gè)可大規(guī)模量產(chǎn)的商品。最直接地來(lái)說(shuō)，車(chē)上不能再放安全員了，自動(dòng)駕駛汽車(chē)要覆蓋所有的場(chǎng)景。這就非常難了，很多企業(yè)會(huì)被卡在這個(gè)關(guān)口。但如果過(guò)了這個(gè)關(guān)口，市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入到‘搶地盤(pán)’的階段，也就是開(kāi)始‘下圍棋’了�！�

　　因此，從上述主機(jī)廠(chǎng)、供應(yīng)商以及初創(chuàng)公司三方的觀點(diǎn)來(lái)看，自動(dòng)駕駛當(dāng)前恰好走到了從Demo轉(zhuǎn)向商業(yè)化量產(chǎn)的節(jié)點(diǎn)。競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻將被大幅提高，整個(gè)行業(yè)會(huì)進(jìn)入一輪“洗牌”的階段。

　　● Robotaxi、L3、ADAS三條路線(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)壓力

　　L2級(jí)的ADAS、L3級(jí)的HWP/TJP以及L4級(jí)的Robotaxi，這三條路線(xiàn)是初創(chuàng)公司主攻的方向。但這三條線(xiàn)路的現(xiàn)實(shí)狀況對(duì)初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)似乎都顯得“不太友好”。

　　當(dāng)下，ADAS市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)成熟，然而全球ADAS市場(chǎng)份額基本被頭部的幾家汽車(chē)零部件供應(yīng)商壟斷。在乘用車(chē)領(lǐng)域，大陸集團(tuán)、德?tīng)柛�、電裝、奧托立夫、博世等幾大供應(yīng)商占據(jù)了全球超過(guò)65%的市場(chǎng)份額（數(shù)據(jù)來(lái)源：《2017-2022年中國(guó)汽車(chē)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》），這種情況在國(guó)內(nèi)更是有過(guò)之而無(wú)不及。對(duì)于初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，很難憑借“小力量”撬動(dòng)“大格局”。

　　對(duì)于L3級(jí)自動(dòng)駕駛，盡管有多家車(chē)企聲稱(chēng)2020年將實(shí)現(xiàn)L3的量產(chǎn)，但基本上都屬于TJP功能，對(duì)于HWP則還需要時(shí)間。汽車(chē)之家對(duì)L3量產(chǎn)有過(guò)專(zhuān)門(mén)探討，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家對(duì)于“L3量產(chǎn)”也并不十分看好，量產(chǎn)遠(yuǎn)不等于普及。（參見(jiàn)：2020年自動(dòng)駕駛爆發(fā)？理想豐滿(mǎn)現(xiàn)實(shí)骨感）

　　Waymo可以算作是推廣Robotaxi的先鋒，商用出租車(chē)服務(wù)項(xiàng)目Waymo One于2018年12月就已經(jīng)正式上線(xiàn)。不過(guò)，Waymo One項(xiàng)目無(wú)論是場(chǎng)景覆蓋還是車(chē)隊(duì)數(shù)量都非常有限�？v然，包括戴姆勒、通用Cruise、百度等企業(yè)都對(duì)Robotaxi躍躍欲試，但前景依然不明朗。通用Cruise之所以推遲部署Robotaxi，就是因?yàn)椴坏貌辉诎踩�性和�?guī)�；�等問(wèn)題上妥協(xié)。

　　綜合來(lái)看，ADAS屬于嚴(yán)格意義上的量產(chǎn)，L3級(jí)在中短期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而Robotaxi則還需要等待。吳甘沙將ADAS歸類(lèi)為“短線(xiàn)”，L3級(jí)屬于“中線(xiàn)”，而Robotaxi則屬于“長(zhǎng)線(xiàn)”。

　　章建德認(rèn)為，初創(chuàng)公司在這三條路線(xiàn)上都面臨著殘酷競(jìng)爭(zhēng)。ADAS與安全相關(guān)，初創(chuàng)公司相比起先入者（如博世、大陸等）而言，除了能夠提供快速的技術(shù)支持外，幾乎沒(méi)有其他優(yōu)勢(shì)。另外，初創(chuàng)公司面臨量產(chǎn)難題，拿L3來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)Tier 1供應(yīng)商更擅長(zhǎng)也更適合開(kāi)發(fā)L3。因?yàn)長(zhǎng)3量產(chǎn)還包含L2級(jí)的駕駛輔助功能，這些功能與制動(dòng)/轉(zhuǎn)向等執(zhí)行機(jī)構(gòu)密切相關(guān)，而這些對(duì)于初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)更加困難。

　　不過(guò)，站在初創(chuàng)公司的角度來(lái)看，他們所思考的是在壓力之下還能做些什么。

　　對(duì)于Robotaxi（長(zhǎng)線(xiàn)），吳甘沙認(rèn)為，初創(chuàng)公司未來(lái)可能會(huì)有兩條路：一是被大公司“招安”，比如被車(chē)企收購(gòu)等；二是也有可能“猛虎下山”。

　　其中，“猛虎下山”又有兩種內(nèi)涵：其一是“降維打擊”，將原先Robotaxi相對(duì)較強(qiáng)的技術(shù)在一些更簡(jiǎn)單的場(chǎng)景里實(shí)現(xiàn)落地，比如無(wú)人小巴、環(huán)衛(wèi)清潔車(chē)等；其二是“由奢入儉”，從Robotaxi進(jìn)入垂直細(xì)分領(lǐng)域后，整個(gè)打法完全不同。比如，Robotaxi的方案要針對(duì)細(xì)分場(chǎng)景重新配置，因?yàn)槌杀靖采w不了；另外細(xì)分場(chǎng)景的特殊性可能迫使初創(chuàng)公司做出更多妥協(xié)，會(huì)完全超越技術(shù)層面，因?yàn)榭蛻?hù)會(huì)提出各種“不可理喻”的要求。

　　對(duì)于L3（中線(xiàn)），吳甘沙稱(chēng)，L3的復(fù)雜性已經(jīng)遠(yuǎn)超一家初創(chuàng)公司的能力所及，但如果在某一領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)（比如算法能力強(qiáng)，特別精深于中國(guó)復(fù)雜路況），那么也有可能成為直接面向車(chē)企的Tier 1。即便做Tier 1有難度，那么初創(chuàng)公司也可以扮演面向車(chē)企的Tier 2。

　　至于ADAS（短線(xiàn)），初創(chuàng)公司更大程度上會(huì)去做“農(nóng)村根據(jù)地”。吳甘沙表示，在L2級(jí)市場(chǎng)，博世、大陸等已經(jīng)非常強(qiáng)大，初創(chuàng)公司可以做巨頭來(lái)不及做或者看不上的領(lǐng)域。比如，初創(chuàng)公司服務(wù)巨頭不涉足的一些車(chē)廠(chǎng)，但這類(lèi)合作也面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，有可能收不回款項(xiàng)。

　　● 初創(chuàng)公司該如何走得更遠(yuǎn)？

　　絕大部分初創(chuàng)公司都尚未盈利�？梢灶A(yù)見(jiàn)，繼續(xù)融資依然是企業(yè)走下去的關(guān)鍵所在。另外，被“招安”也不失是一個(gè)完美的結(jié)局，但“造血能力”才是企業(yè)能夠生存的決定性因素。

　　“復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)開(kāi)始?jí)嚎s初創(chuàng)公司的時(shí)間窗口，他們的生存空間依然存在，但是未來(lái)窗口期還在不在就不好說(shuō)了�！盨trategy Analytics自動(dòng)駕駛行業(yè)分析師劉文堯認(rèn)為，初創(chuàng)公司要存活下來(lái)，首先必須具備過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力，能夠提供車(chē)規(guī)級(jí)的解決方案，這是企業(yè)培養(yǎng)造血能力的基礎(chǔ)所在。

　　吳甘沙認(rèn)為，初創(chuàng)公司要走向成功，首先要具備的就是“三力”（技術(shù)力、產(chǎn)品力、數(shù)據(jù)力）。其次，要善于調(diào)配資源，并能夠掌握“火候”。

　　“初創(chuàng)公司不可能有豐富資源去做所有的事情，所以要分清自己的長(zhǎng)、短線(xiàn)，比如用一個(gè)技術(shù)平臺(tái)去支撐多個(gè)長(zhǎng)、短線(xiàn)業(yè)務(wù)。同時(shí)有能力判斷哪條線(xiàn)能夠快速地實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地�！眳歉噬痴J(rèn)為，判斷是否具備商業(yè)落地條件主要有三點(diǎn)：一是否是客戶(hù)剛需；二是該技術(shù)是否可以真正無(wú)人化（去掉安全員）；三是賬能不能算得過(guò)來(lái)（能否提供高性?xún)r(jià)比解決方案）。這三點(diǎn)是初創(chuàng)公司掌握“火候”的關(guān)鍵。三點(diǎn)同時(shí)滿(mǎn)足，則能實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地，企業(yè)才能獲得造血能力。

　　同時(shí)，吳甘沙認(rèn)為，初創(chuàng)公司還要以一種“新物種”的視角去思考自動(dòng)駕駛，并且對(duì)汽車(chē)行業(yè)存有敬畏之心。

　　全文總結(jié)：

　　在自動(dòng)駕駛的賽道上喧囂伴隨著理性，風(fēng)險(xiǎn)裹挾著機(jī)遇，“高歌猛進(jìn)”的投機(jī)者終究會(huì)被淘汰出局，若要在這場(chǎng)自動(dòng)駕駛的馬拉松中勝出，就需要良好的毅力、體力和耐力。盡管初創(chuàng)公司在面對(duì)實(shí)力強(qiáng)大的車(chē)企、供應(yīng)商亦或是科技巨頭時(shí)顯得力量單薄，但初創(chuàng)沒(méi)有大公司的包袱，他們的最大優(yōu)勢(shì)在于高度靈活的反應(yīng)能力和技術(shù)專(zhuān)業(yè)性，這賦予了他們更強(qiáng)的適應(yīng)能力。（文/汽車(chē)之家 鮑彬斌）

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