[汽車(chē)之家 深評(píng)]  回顧2019年中國(guó)二手車(chē)行業(yè)，雖然年底有一波沖高，但全年同比增長(zhǎng)只有7.96%，較2018年下滑3.5個(gè)百分點(diǎn)。除了新政推動(dòng)出口算得上是一大進(jìn)步，其他并無(wú)太多亮點(diǎn)，幾年前如火如荼的二手車(chē)電商也已不復(fù)往日風(fēng)光。

　　這樣的結(jié)果似乎所有人都不意外，畢竟新車(chē)市場(chǎng)的慘淡從2018年就開(kāi)始了，加上國(guó)六的沖擊，許多國(guó)五車(chē)型割肉促銷(xiāo)，價(jià)格堪比二手車(chē)，車(chē)商高價(jià)收來(lái)的車(chē)都砸在了手里�？傊�，一句“大環(huán)境不好”可以簡(jiǎn)單總結(jié)，但并不能解釋所有。從現(xiàn)有數(shù)據(jù)觀察，相比水深火熱之中的新車(chē)行業(yè)，短期內(nèi)二手車(chē)行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)不是難事，但其中正在發(fā)生的深刻結(jié)構(gòu)化調(diào)整，將影響到每一位從業(yè)者，把握行業(yè)動(dòng)向至關(guān)重要，通過(guò)從供給、需求和競(jìng)爭(zhēng)等幾方面對(duì)二手車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行分析，對(duì)2020年二手車(chē)市場(chǎng)做出如下預(yù)測(cè)。

●《深評(píng)問(wèn)道》是什么？

　　《深評(píng)問(wèn)道》是汽車(chē)之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來(lái)可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——唐靖茹，汽車(chē)行業(yè)分析師，每年調(diào)研企業(yè)近兩百家，曾服務(wù)于美股上市汽車(chē)電商戰(zhàn)略部門(mén)，專(zhuān)注行業(yè)研究。

30秒快速了解核心論點(diǎn)：

1、二手車(chē)市場(chǎng)供給總量整體平穩(wěn)，低齡車(chē)占比或有下滑。
2、短期內(nèi)中高價(jià)位二手車(chē)析出拉高總體均價(jià)，長(zhǎng)期供給改善價(jià)格降低。
3、低線市場(chǎng)供給和需求逐漸成熟，有較大增長(zhǎng)潛力。
4、廠商入局加速競(jìng)爭(zhēng)，二手車(chē)商需加速分工實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化。

二手車(chē)供給量保持平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)逐漸接近美國(guó)市場(chǎng)

　　在以往對(duì)二手車(chē)市場(chǎng)的分析中我們知道，新一年的二手車(chē)銷(xiāo)量和結(jié)構(gòu)和過(guò)去幾年的新車(chē)銷(xiāo)量情況是高度相關(guān)的。從歷史新車(chē)銷(xiāo)量觀察，由于新車(chē)銷(xiāo)量下滑是從2018年才開(kāi)始的，而3年以內(nèi)的低齡車(chē)在二手車(chē)車(chē)輛占比中僅占約25%，而作為供給主力的3-10年車(chē)齡中，還有2010年、2013年和2016年的快速增長(zhǎng)作為支撐，綜合來(lái)看，2020年二手車(chē)的總供給量不會(huì)發(fā)生大的變化。

『圖片來(lái)源：公開(kāi)資料』

『數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)』

　　結(jié)合歷史銷(xiāo)售和近期結(jié)構(gòu)趨勢(shì)，二手車(chē)供給結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，由于2016-2017年新車(chē)銷(xiāo)量仍然處于增長(zhǎng)狀態(tài)，2017年銷(xiāo)售的新車(chē)在2020年算作“3年以內(nèi)”的低齡車(chē)，這一部分的絕對(duì)量有望進(jìn)一步增多，但由于2018-2019年的新車(chē)供給不足，結(jié)構(gòu)占比上可能會(huì)下滑。

　　從銷(xiāo)售數(shù)據(jù)上看，10年以上車(chē)輛的占比近年來(lái)有較大提升，一方面是因?yàn)榇蚱葡捱w，推動(dòng)老舊車(chē)交易，另一方面也是因?yàn)榭陀^而言，10年前正是中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)售旺盛增長(zhǎng)之際。不過(guò)，由于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)是按照交易次數(shù)口徑，老舊車(chē)輛在跨城流轉(zhuǎn)的過(guò)程中更有可能被多次過(guò)戶，虛增交易次數(shù)。隨著國(guó)家進(jìn)一步推進(jìn)老舊車(chē)出口，以及國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)，總體而言，未來(lái)老舊車(chē)交易量將逐漸平穩(wěn)，接近美國(guó)約15%的比例。

中高價(jià)車(chē)占比提升，平均車(chē)價(jià)上浮

　　2019年同比交易金額增長(zhǎng)比銷(xiāo)量增長(zhǎng)更快，因此，從均價(jià)來(lái)看，2019年整體均價(jià)較2018年有所提升。

『圖片來(lái)源：公開(kāi)資料』

　　但如果觀察1-12月數(shù)據(jù)，可以看出，雖然低價(jià)車(chē)仍然占有絕對(duì)主力，但15萬(wàn)以上的中高檔價(jià)位仍然在上升。

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　　這來(lái)源于過(guò)去幾年消費(fèi)升級(jí)過(guò)程中，合資品牌車(chē)型銷(xiāo)量較好，因此析出增長(zhǎng)也變多，并且在2019年新車(chē)市場(chǎng)降溫的環(huán)境中，德國(guó)汽車(chē)巨頭寶馬、奧迪和梅賽德斯-奔馳仍然保持了同比增長(zhǎng)13.1%、4.1%以及6.2%，再破歷年銷(xiāo)售記錄。

　　而近年來(lái)，SUV、MPV等中高價(jià)位車(chē)型也深受年輕群體喜愛(ài)，可以預(yù)見(jiàn)，二手車(chē)中高價(jià)位車(chē)占比將持續(xù)提升，帶動(dòng)總體均價(jià)提升。

　　另一方面，從維修保養(yǎng)市場(chǎng)觀察，隨著消費(fèi)者對(duì)車(chē)輛的維修保養(yǎng)意識(shí)逐漸增強(qiáng)，也會(huì)有意識(shí)地改善駕駛習(xí)慣，加大保養(yǎng)投入，車(chē)輛保養(yǎng)質(zhì)量有所提升，整體車(chē)況改善有助于車(chē)價(jià)提升。不過(guò)，整體而言我國(guó)二手車(chē)均價(jià)相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家仍然偏高，一方面是本身新車(chē)價(jià)格偏高，另一方面也是流通效率不高，車(chē)源供給有限所致，長(zhǎng)期的價(jià)格合理化還要靠供給端改善。

市場(chǎng)繼續(xù)向低線城市轉(zhuǎn)移

　　近年來(lái)新車(chē)市場(chǎng)下沉已成為共識(shí)，而二手車(chē)市場(chǎng)也不例外，甚至比新車(chē)市場(chǎng)下沉條件更豐富。

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　　新車(chē)市場(chǎng)中由于低線城市的需求量無(wú)法支撐4S店建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本，交易多在汽貿(mào)店進(jìn)行，或者消費(fèi)者前往附近二三線城市購(gòu)買(mǎi)，本地能夠看到實(shí)車(chē)的情況較少。

　　過(guò)去低線城市消費(fèi)者想要購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)也大多是選擇前往省會(huì)城市的二手車(chē)市場(chǎng)，最重要的因素是低線城市新車(chē)市場(chǎng)發(fā)展晚，所以二手車(chē)車(chē)源供給不足，無(wú)法形成市場(chǎng)。而如今低線市場(chǎng)的本地車(chē)源逐漸析出，加上電商平臺(tái)促進(jìn)，消費(fèi)者想要在本地找到實(shí)車(chē)見(jiàn)面交易比以往容易很多。

　　本地市場(chǎng)的方便不僅僅在于能夠節(jié)省看車(chē)階段的路費(fèi)，交易過(guò)戶手續(xù)以及售后服務(wù)都更加方便，本地商家也更容易通過(guò)口碑傳播積累轉(zhuǎn)介紹的客戶。

　　另一方面，本地市場(chǎng)需求端也在逐漸成熟。一二線城市更早被新消費(fèi)觀洗禮，更早有消費(fèi)者理性選擇二手車(chē)，而下沉市場(chǎng)則需要顧及更多“面子因素”，即使選擇差一些的國(guó)產(chǎn)新車(chē)，也不愿意選擇同價(jià)位品牌更好的二手車(chē)。但隨著信息傳播加快，消費(fèi)者也逐漸被教育，下沉市場(chǎng)也經(jīng)歷了觀念轉(zhuǎn)變過(guò)程，接受二手車(chē)的消費(fèi)逐漸增多。

車(chē)商經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步分化，多方競(jìng)爭(zhēng)加速

　　除了銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)上的變化，各類(lèi)二手車(chē)銷(xiāo)售渠道也更加豐富，交易市場(chǎng)邊界更加清晰，要求進(jìn)一步分工。首先是地域上客觀要求分工。正如前文所述，低線城市本地市場(chǎng)逐漸成長(zhǎng)，單靠熟人介紹已經(jīng)無(wú)法滿足渠道需求，過(guò)去跨城市流動(dòng)服務(wù)的車(chē)商有機(jī)會(huì)在需求增長(zhǎng)較快的城市開(kāi)店，更好地圍繞本地客戶進(jìn)行服務(wù)。

　　再者，打破限遷逐漸推進(jìn)，城市間車(chē)源流動(dòng)加快，B2B市場(chǎng)需要更加專(zhuān)業(yè)的車(chē)商，這與2C服務(wù)所要求的資源和技能截然不同，必然也能使在這一環(huán)節(jié)上有更深積累的車(chē)商脫穎而出。

　　最后，近幾年出現(xiàn)的幾類(lèi)特殊車(chē)型，例如之前出行市場(chǎng)火熱時(shí)大量出現(xiàn)的租賃車(chē)輛，以及新能源、冷門(mén)進(jìn)口車(chē)等，也與大眾車(chē)型的估值方法、目標(biāo)人群、銷(xiāo)售方法有較大差異，能夠獲得這類(lèi)車(chē)源和買(mǎi)家的車(chē)商也能另辟蹊徑，獲得利基市場(chǎng)。

　　再者，近些年互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)在二手車(chē)行業(yè)加速應(yīng)用，大環(huán)境下二手車(chē)信息更加透明，消費(fèi)者想要查詢同等車(chē)型，類(lèi)似車(chē)況的車(chē)輛報(bào)價(jià)非常容易，通過(guò)VIN碼查詢保險(xiǎn)信息等也成為諸多消費(fèi)者的“法寶”，這讓過(guò)去依靠信息不對(duì)稱賺錢(qián)的車(chē)商更加艱難。

『可以通過(guò)車(chē)輛識(shí)別代號(hào)即VIN碼查詢車(chē)輛保險(xiǎn)出險(xiǎn)信息』

　　不過(guò)，二手車(chē)“一車(chē)一況”的非標(biāo)本質(zhì)仍然沒(méi)有改變，消費(fèi)者即使有保險(xiǎn)信息，也無(wú)法通盤(pán)掌握個(gè)別車(chē)輛的細(xì)節(jié)車(chē)況和市場(chǎng)供需狀況，車(chē)商仍然可以憑借自己的信息積累和服務(wù)能力獲利，不過(guò)，這必然也對(duì)車(chē)商的專(zhuān)業(yè)能力提出了更高要求，需要對(duì)車(chē)輛鑒定和市場(chǎng)價(jià)格變化更加敏感，對(duì)優(yōu)質(zhì)車(chē)源的競(jìng)爭(zhēng)能力也需要加強(qiáng)。

　　提到車(chē)源，目前消費(fèi)者最主流的出售渠道仍然是二手車(chē)市場(chǎng)和4S店，一些電商平臺(tái)也占有部分份額。雖然在劃分市場(chǎng)時(shí)通常不會(huì)把傳統(tǒng)市場(chǎng)和電商劃分在一條賽道上，但本質(zhì)上所有交易渠道都在競(jìng)爭(zhēng)車(chē)源和客源，從這一點(diǎn)上，傳統(tǒng)車(chē)商所面臨的競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)仍然巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年近50%的二手車(chē)經(jīng)營(yíng)者虧損，30%持平，20%略有盈利，這與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈分不開(kāi)。

　　雖然近期電商未有突破性進(jìn)展，廠商在二手車(chē)方面卻動(dòng)作頻頻。近期，一汽、上汽等廠商都在通過(guò)加強(qiáng)認(rèn)證體系、建設(shè)中心倉(cāng)庫(kù)、舉行競(jìng)拍活動(dòng)等發(fā)力二手車(chē)，而經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)在發(fā)展二手車(chē)方面也與廠商利益一致。

　　過(guò)去由于新車(chē)和新車(chē)金融利潤(rùn)豐厚，二手車(chē)業(yè)務(wù)未得重視，而如今收入壓力所迫，廠商和經(jīng)銷(xiāo)商都想要從尚有增長(zhǎng)的二手車(chē)市場(chǎng)中分一杯羹。廠商和新車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)二手車(chē)有著天然的優(yōu)勢(shì)，歐美國(guó)家很多汽車(chē)大賣(mài)場(chǎng)都是兼營(yíng)二手車(chē)和新車(chē)。

　　首先，廠商長(zhǎng)期關(guān)注自己車(chē)型的保值率指標(biāo)，對(duì)于二手車(chē)價(jià)格有長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)積累。再者，4S店的維修保養(yǎng)技師長(zhǎng)期熟悉單一品牌的車(chē)型和損傷鑒定，對(duì)于掌握實(shí)際的估價(jià)技能也有優(yōu)勢(shì)。最重要的是，4S店擁有老客戶資源，對(duì)于獲取車(chē)源十分有利，而4S店品牌和認(rèn)證體系對(duì)于獲客也有較大幫助。

　　不過(guò)，二手車(chē)銷(xiāo)售和新車(chē)銷(xiāo)售仍然有較大區(qū)別，對(duì)于銷(xiāo)售的培訓(xùn)，以及平衡兩類(lèi)產(chǎn)品此消彼長(zhǎng)的利益關(guān)系，仍然對(duì)管理者有較大考驗(yàn)。短期內(nèi)，新車(chē)銷(xiāo)售體系入局二手車(chē)未必能形成巨大沖擊，但如果未來(lái)車(chē)源豐富，車(chē)價(jià)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，必然要求傳統(tǒng)二手車(chē)銷(xiāo)售體系作出轉(zhuǎn)變，不求達(dá)到新車(chē)銷(xiāo)售的環(huán)境也服務(wù)，但也必須整治原有臟亂差、不誠(chéng)信的市場(chǎng)環(huán)境，注重服務(wù)能力的提升。

　　受疫情影響，短期之內(nèi)線下交易無(wú)法進(jìn)行，需求被動(dòng)延后，但不影響長(zhǎng)期趨勢(shì)，并且經(jīng)歷過(guò)公共交通停滯，以及對(duì)私人空間安全性更加渴求，一部分二手車(chē)購(gòu)車(chē)需求將被激發(fā)。隨著更多競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)，二手車(chē)賣(mài)方市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)也將在未來(lái)逐漸消弭，我們也將繼續(xù)觀察市場(chǎng)變化，與讀者共同見(jiàn)證。（文/汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員 唐靖茹）

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