[汽車(chē)之家 行業(yè)] 根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，3月乘用車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量達(dá)到158.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)14.3%，是本世紀(jì)最弱的3月環(huán)比增速，汽車(chē)市場(chǎng)仍處于“疲軟”狀態(tài)。而新能源乘用車(chē)市場(chǎng)延續(xù)高增長(zhǎng)趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)零售銷(xiāo)量54.3萬(wàn)，滲透率達(dá)到34.2%，接近去年11月的歷史最高水平，一季度汽車(chē)行業(yè)促銷(xiāo)政策切換影響已經(jīng)逐漸被市場(chǎng)消納。3月上市了多款重磅的智能電動(dòng)車(chē)型，主機(jī)廠與供應(yīng)商企業(yè)的智能產(chǎn)品及技術(shù)迭代創(chuàng)新更在4月的上海國(guó)際車(chē)展上得到展示。短期受到價(jià)格戰(zhàn)擾動(dòng)的智能化進(jìn)程得到復(fù)蘇。電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)已不可逆，堅(jiān)持自研創(chuàng)新、保持技術(shù)領(lǐng)先，才能在“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新時(shí)代”中跑在賽道前列。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1、智能電動(dòng)汽車(chē)：能源類(lèi)型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車(chē)；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車(chē)道保持輔助系統(tǒng)的車(chē)型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車(chē)系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車(chē)型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車(chē)系的加權(quán)售價(jià)。車(chē)系下在售車(chē)型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車(chē)型占比，均會(huì)影響最終車(chē)系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門(mén)資訊來(lái)自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車(chē)型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車(chē)之家；車(chē)系銷(xiāo)量來(lái)自市場(chǎng)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。

下載完整報(bào)告可關(guān)注“汽車(chē)之家研究院”公眾號(hào)，輸入關(guān)鍵詞“智能電動(dòng)車(chē)”即可。

一、市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)

■ 新能源車(chē)銷(xiāo)量同比環(huán)比增長(zhǎng)，智能車(chē)占比回升

3月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量為54.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.9%，環(huán)比增長(zhǎng)23.6%，新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到34.2%，較上月提高2.6個(gè)百分點(diǎn)，接近去年11月的歷史最高水平。一季度汽車(chē)行業(yè)促銷(xiāo)政策切換影響已經(jīng)逐漸被市場(chǎng)消納，新能源汽車(chē)保持了足夠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2月的智能電動(dòng)市場(chǎng)受到“價(jià)格戰(zhàn)”的擾亂，智能電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占比一度跌至46.4%，但這一影響并未持續(xù)，隨著Model Y、唐新能源、騰勢(shì)D9、理想L7等智能化車(chē)系銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，3月智能車(chē)銷(xiāo)量占比回升，達(dá)到50.1%。

3月的特斯拉Model Y銷(xiāo)量爆發(fā)，零售銷(xiāo)量達(dá)到54937輛，環(huán)比增長(zhǎng)115%，奪得新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量第一，同時(shí)也是整體乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量第一；特斯拉Model 3則以21726的銷(xiāo)量排在銷(xiāo)量榜第八位。上月銷(xiāo)量第一的宏光MINI EV本月銷(xiāo)量?jī)H為23159輛，跌至第七。隨著主流車(chē)系紛紛升級(jí)，宏光MINI EV升級(jí)受限于市場(chǎng)定位和成本控制，難免有些后勁不足，新近上市的五菱繽果為五菱產(chǎn)品升級(jí)提供了新的平臺(tái)，該車(chē)系能否再創(chuàng)小車(chē)奇跡值得關(guān)注。3月新能源銷(xiāo)量榜的前十位中，比亞迪車(chē)系占據(jù)5席，比亞迪秦PLUS以“降價(jià)增量”的方式上市，效果立竿見(jiàn)影，超越比亞迪宋PLUS新能源(參數(shù)|詢(xún)價(jià))，排在新能源銷(xiāo)量榜的第二位。此外，AION S和AION Y則分別占據(jù)了銷(xiāo)量榜的第六和第十位。

智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜中，Model Y和Model 3排在前兩位；排在第三至第七位的是比亞迪的四款車(chē)系以及騰勢(shì)D9；深藍(lán)SL03、理想L7和蔚來(lái)ET5則分別排在第八至第十位。

■ 插電式混動(dòng)占比下降

3月的智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)了35.3%，達(dá)到27.3萬(wàn)輛。從能源類(lèi)型來(lái)看，純電動(dòng)和增程式銷(xiāo)量都有大幅增長(zhǎng)，而插電式混合動(dòng)力智能汽車(chē)的銷(xiāo)量則有小幅下降，占比更是降至24.9%，環(huán)比下降了9.0個(gè)百分點(diǎn)，這一定程度受上海等地方政府關(guān)于插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車(chē)的不再發(fā)放新能源專(zhuān)用牌照額度的政策影響；同時(shí)受到以特斯拉為代表的純電動(dòng)車(chē)系銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)的擠壓。純電銷(xiāo)量占比達(dá)到62.6%，環(huán)比提高了7.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　分車(chē)型來(lái)看，智能電動(dòng)SUV、轎車(chē)、MPV的銷(xiāo)量分別占比61.4%、33.5%和5.1%。轎車(chē)和MPV車(chē)型占比提升。SUV車(chē)型中，雖Model Y銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，但比亞迪宋PLUS新能源、唐新能源等車(chē)系銷(xiāo)量則有所下滑，SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈。MPV車(chē)型中，騰勢(shì)D9銷(xiāo)量保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，銷(xiāo)量破萬(wàn)；ZEEKR 009也自1月下旬開(kāi)始交付后，銷(xiāo)量達(dá)到2146輛。智能MPV車(chē)型的市場(chǎng)放開(kāi)而品牌集中度較高，騰勢(shì)D9和ZEEKR 009兩個(gè)車(chē)系即占智能MPV車(chē)型近九成的銷(xiāo)量。

二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧

■ 3月熱搜話題

3月的微博熱搜話題中，蔚來(lái)實(shí)習(xí)員工事件達(dá)到了“出圈”效果，相關(guān)熱搜有三條上榜，與汽車(chē)行業(yè)及技術(shù)并無(wú)直接關(guān)聯(lián)。特斯拉潮州事故事件的鑒定結(jié)果的相關(guān)熱搜也有兩條上榜，2022年11月5日發(fā)生的特斯拉潮州2死3傷事故鑒定結(jié)果已出——鑒定報(bào)告已經(jīng)給到潮州警方，但司法鑒定科學(xué)研究院表示拒絕接受媒體采訪，也不進(jìn)行公布鑒定結(jié)果。此外，“任正非發(fā)文重申華為不造車(chē)”一度成為每日熱搜榜第1名，該文為創(chuàng)始人任正非署名發(fā)出，再次強(qiáng)調(diào)“華為不造車(chē)，有效期5年”，任正非還對(duì)華為標(biāo)志出現(xiàn)在汽車(chē)設(shè)計(jì)上的露出提出了嚴(yán)格的要求，強(qiáng)調(diào)不能使用“華為”、“HUAWEI”出現(xiàn)在整車(chē)宣傳和外觀上，此舉對(duì)合作車(chē)企而言，可能會(huì)面臨一定的銷(xiāo)售壓力。

三、汽車(chē)消費(fèi)熱度

■ 新能源關(guān)注占比穩(wěn)定，智能汽車(chē)關(guān)注占比回升

根據(jù)汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)分析，3月的新能源汽車(chē)在汽車(chē)整體市場(chǎng)關(guān)注人數(shù)占比與2月比相對(duì)穩(wěn)定，為47.0%，該占比經(jīng)連續(xù)5個(gè)月增長(zhǎng)達(dá)到當(dāng)前水平，值得期待4月的上海車(chē)展是否能推動(dòng)新能源的關(guān)注占比上到一個(gè)新的臺(tái)階。3月的智能電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)注占比則從2月的半年來(lái)最低水平有所反彈，達(dá)到58.1%，其中特斯拉Model Y，比亞迪漢，深藍(lán)SL03等車(chē)系關(guān)注熱度上升最為迅猛。

■ 海外主流品牌關(guān)注熱度占比同比環(huán)比提高

　　在整體新能源市場(chǎng)中，3月的特斯拉銷(xiāo)量表現(xiàn)搶眼，關(guān)注熱度得到釋放，降價(jià)影響已經(jīng)減弱，關(guān)注熱度占比同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)至6.3%；海外主流品牌在3月發(fā)力，曾一度被海外豪華品牌和中國(guó)新勢(shì)力品牌拉開(kāi)一定差距，3月則實(shí)現(xiàn)了1.9個(gè)百分點(diǎn)的同比增長(zhǎng)和1.5個(gè)百分點(diǎn)的環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)到13.2%，縮小了與海外豪華品牌的差距，其中關(guān)注占比增長(zhǎng)快速的車(chē)系包括大眾ID.3和有新車(chē)上市的豐田bZ4X及本田CR-V新能源；中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度則有所下滑，關(guān)注熱度占比同比下降2.0個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)至14.9%。在新能源整體市場(chǎng)的關(guān)注熱度中，海外主流、海外豪華及中國(guó)新勢(shì)力品牌類(lèi)型重新趨于相近的水平。

　　具體品牌來(lái)看，海外主流品牌中，名爵旗下MG MULAN關(guān)注人數(shù)大幅增長(zhǎng)，躋身海外主流品牌熱度榜第四位；海外豪華品牌中，沃爾沃3月上市了XC60新能源的多款車(chē)型，關(guān)注熱度反超保時(shí)捷，排在第四位；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，比亞迪仍然穩(wěn)坐頭把交椅，但關(guān)注占比較上月下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是包含插混車(chē)型的部分車(chē)系如宋PLUS新能源、唐新能源的關(guān)注熱度有所下降，從插電式混合動(dòng)力銷(xiāo)量的下降中也可以得到印證；五菱奪得熱度榜第二名，主要得益于五菱繽果于3月上市，吸引了較高的關(guān)注。

■ 中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，特斯拉關(guān)注占比同比下降了4.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降了0.9個(gè)百分點(diǎn)至10.9%；海外主流品牌關(guān)注占比提升，同比提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)至14.1%，在智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中超出海外豪華品牌半個(gè)身位，與新能源整體市場(chǎng)剛好相反，中端主流品牌較豪華品牌在智能化上似乎更具備發(fā)力的敏捷度和動(dòng)力；中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度占比取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，同比環(huán)比分別提高了1.9和1.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到42.0%，是中國(guó)傳統(tǒng)品牌智能化持續(xù)發(fā)力的體現(xiàn)。

具體品牌來(lái)看，海外主流品牌和海外豪華品牌Top 5排名與上月相比沒(méi)有變化；中國(guó)新勢(shì)力品牌中，零跑多款車(chē)型于3月上市，關(guān)注熱度躋身熱度榜第三位；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，2月上市的哈弗二代大狗新能源，以其全系L2標(biāo)配吸引關(guān)注，也使得哈弗躋身中國(guó)傳統(tǒng)品牌熱度榜第五位。

■ 新能源微型車(chē)關(guān)注熱度同環(huán)比下降

分車(chē)型來(lái)看，新能源整體市場(chǎng)中，微型車(chē)關(guān)注占比下滑，同比環(huán)比分別下降3.9和1.5個(gè)百分點(diǎn)至7.2%，小型車(chē)則一定程度承接了微型車(chē)的關(guān)注熱度，關(guān)注占比環(huán)比升高1個(gè)百分點(diǎn)至4.1%；中型車(chē)和中大型車(chē)的關(guān)注占比同比環(huán)比也均有所提高，其中以比亞迪漢、深藍(lán)SL03和ZEEKR 001為代表。中大型MPV的關(guān)注熱度則經(jīng)過(guò)連續(xù)數(shù)月增長(zhǎng)后，3月的關(guān)注占比環(huán)比下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)至2.4%。其余車(chē)型的關(guān)注占比則相對(duì)穩(wěn)定。

　　智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，緊湊型SUV關(guān)注熱度占比同比環(huán)比均下降，與中型SUV的差距重新拉開(kāi)。圖中可見(jiàn)，中型車(chē)和中大型車(chē)是最受關(guān)注的轎車(chē)車(chē)型；中型SUV和中大型SUV是最受關(guān)注的SUV車(chē)型。對(duì)于轎車(chē)來(lái)說(shuō)，中型車(chē)的關(guān)注熱度同比提升，逐漸接近于中大型車(chē)；而中型SUV則同比大幅下降，也逐漸降至中大型SUV相當(dāng)?shù)年P(guān)注熱度，智能化的普及程度提升，不同車(chē)型級(jí)別中的智能化程度逐漸拉近。

■ 特斯拉關(guān)注占比在新勢(shì)力中保持穩(wěn)定

如果把特斯拉歸于造車(chē)新勢(shì)力，經(jīng)過(guò)降價(jià)等事件的風(fēng)波，特斯拉在新勢(shì)力品牌中的關(guān)注熱度占比從同比還是環(huán)比來(lái)看，仍處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平，29.8%，同比環(huán)比分別僅提升0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn)。造車(chē)新勢(shì)力的關(guān)注熱度目前已經(jīng)形成一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的格局，排在第二到第五的品牌分別為理想汽車(chē)、蔚來(lái)、小鵬和零跑汽車(chē)。3月零跑汽車(chē)多款新車(chē)上市，關(guān)注熱度占比逼近小鵬，小鵬則近期實(shí)現(xiàn)一定的復(fù)蘇，關(guān)注熱度占比略有升高至10.0%。

　　十大熱門(mén)車(chē)系中，零跑C11由于2023款的車(chē)型上市超越理想L7躋身第五位；小鵬P7同樣有新車(chē)上市，重回十大熱門(mén)車(chē)系榜單，位列第九。兩個(gè)車(chē)系新車(chē)定價(jià)策略有所不同，上市新車(chē)中，零跑C11的價(jià)格普遍下調(diào)，而小鵬P7整體上調(diào)了售價(jià)，不同的價(jià)格和配置策略將如何被市場(chǎng)檢驗(yàn)值得關(guān)注。

四、智能產(chǎn)品分析

■ 3月新能源上市新車(chē)127款，智能新車(chē)占比58.3%，達(dá)到一年來(lái)最高水平

3月共上市新能源新車(chē)型127款，環(huán)比下降9.9%，同比下降28.7%。3月的智能新車(chē)74款，占比58.3%，為一年來(lái)最高水平。新車(chē)標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車(chē)型中，價(jià)格最低為零跑T03的2023款 403智享版，指導(dǎo)價(jià)為8.99萬(wàn)元，是半年來(lái)上市的具備L2級(jí)智能駕駛能力車(chē)型中指導(dǎo)價(jià)最低的；價(jià)格最高的來(lái)自沃爾沃XC60新能源，指導(dǎo)價(jià)為59.99萬(wàn)元。 

■ 3月新車(chē)智能化水平整體提升

相較于1、2兩月上市新車(chē)智能化占比僅約30%左右，3月的上市新車(chē)智能化配置水平整體提升。其中主動(dòng)剎車(chē)、自適應(yīng)巡航、車(chē)道保持輔助的配置率均達(dá)到了一年來(lái)的最高水平。從中控屏幕配置情況來(lái)看，10-12寸的中控屏幕尺寸配置比例最高，達(dá)到36.2%。

■ 3月上市智能新車(chē)集中在10-40萬(wàn)元價(jià)位

下圖分析上市新車(chē)及智能新能源車(chē)在各價(jià)位區(qū)間的分布。3月上市的新能源車(chē)型中，10萬(wàn)以下車(chē)型中有1款車(chē)達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，10-20萬(wàn)價(jià)位的新車(chē)中有17款車(chē)達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，占比39.5%；20-30萬(wàn)價(jià)位車(chē)型也基本實(shí)現(xiàn)智能化配置，達(dá)到96.8%，主要來(lái)自新勢(shì)力和海外主流品牌。

五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■ 小鵬P7上市新車(chē)定價(jià)上調(diào)，零跑C01上市新車(chē)定價(jià)大幅下調(diào)

　　3月，新能源轎車(chē)市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：小鵬P7、寶馬i3、極狐 阿爾法S、合創(chuàng)A06和沃爾沃S90新能源。其中小鵬P7的2023款于3月上市，新車(chē)提高了配置水平，售價(jià)在24.99-33.99萬(wàn)元，高于2022款的指導(dǎo)價(jià)，加權(quán)售價(jià)有明顯提升。寶馬i3的加權(quán)售價(jià)上漲主要是由于高價(jià)車(chē)型線索量提高。

　　加權(quán)售價(jià)下降的車(chē)系中，零跑C01排名第一，3月上市的2023款零跑C01為了搶占市場(chǎng)，入門(mén)級(jí)車(chē)型降價(jià)4.4萬(wàn)，起售價(jià)14.98萬(wàn)元，并一定程度地縮減了配置，吸引了較大的關(guān)注，也使得該車(chē)系加權(quán)價(jià)格大幅下降。同樣的原因，零跑T03的加權(quán)售價(jià)也大幅下降，排在加權(quán)售價(jià)降幅榜第二位。

■ 阿爾法T高價(jià)車(chē)型線索量提高，ID.4 X經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)下調(diào)

　　SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：極狐 阿爾法T、奔騰E01、長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD、攬勝極光新能源、添越插電混動(dòng)。極狐 阿爾法T加權(quán)售價(jià)上漲主要是由于高價(jià)車(chē)型線索量提高；奔騰E01加權(quán)售價(jià)上漲同樣是由于高價(jià)車(chē)型線索量提高，同時(shí)經(jīng)銷(xiāo)商的報(bào)價(jià)有所上浮。

　　加權(quán)售價(jià)下降的車(chē)系中，大眾ID.4X新上市的2023款 純凈智享版吸引了接近六成的線索量，其指導(dǎo)價(jià)為19.5888萬(wàn)，整體上拉低了該車(chē)系的加權(quán)售價(jià)；一汽豐田bZ4X則由于經(jīng)銷(xiāo)商的降價(jià)促銷(xiāo)，旗下各車(chē)型的經(jīng)銷(xiāo)商加權(quán)報(bào)價(jià)均有下調(diào)，降低了整體加權(quán)價(jià)格。

六、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

3月的汽車(chē)整體市場(chǎng)雖顯疲軟，而新能源汽車(chē)終于擺脫政策切換帶來(lái)的影響重新成為推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的主要?jiǎng)恿�，智能電�?dòng)汽車(chē)也跳出價(jià)格戰(zhàn)的陰霾，銷(xiāo)量和關(guān)注熱度獲得復(fù)蘇，上市新車(chē)中的智能化比例達(dá)到新高。4月的上海國(guó)際車(chē)展以“擁抱汽車(chē)行業(yè)新時(shí)代”為主題，同時(shí)將就“智能與網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)”開(kāi)展研討，希望行業(yè)能更好地捕捉市場(chǎng)動(dòng)向，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，建立發(fā)展共識(shí)，為今年的智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展路徑定下基調(diào)，為未來(lái)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展明確方向。（文/汽車(chē)之家研究院）

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