[汽車(chē)之家 行業(yè)]  2023年乘用車(chē)二手車(chē)交易量增長(zhǎng)15%至1478萬(wàn)輛，交易量達(dá)近五年新高。在以舊換新政策的加持下，消費(fèi)者換購(gòu)積極性也進(jìn)一步提高，為二手車(chē)市場(chǎng)交易注入新活力，推動(dòng)二手車(chē)市場(chǎng)持續(xù)繁榮發(fā)展。為深度洞察二手車(chē)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，本報(bào)告將從燃油和新能源兩大領(lǐng)域出發(fā)，深入剖析二手車(chē)市場(chǎng)的供需特征及供需差異，揭示二手車(chē)行業(yè)的新突破與新特征，旨在為行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力支持，共同開(kāi)啟二手車(chē)市場(chǎng)的新篇章。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

　　1.2019-2023年二手車(chē)交易復(fù)合增速6.6%，超過(guò)新車(chē)市場(chǎng)復(fù)合增速（1.2%）

　　2.40%-60%的用戶賣(mài)出舊車(chē)后會(huì)再購(gòu)，“以舊換新”新政出臺(tái)將為新舊市場(chǎng)流轉(zhuǎn)提供新動(dòng)能

　　3.2023年燃油二手車(chē)源平均車(chē)齡5.1年，新能源車(chē)齡更短，僅為2.1年，相較去年車(chē)齡均在變長(zhǎng)

　　4.燃油二手車(chē)需求集中在15萬(wàn)以下低價(jià)車(chē)型，需求占比超過(guò)50%

　　5.燃油二手車(chē)品牌供需平衡，奔馳、寶馬、奧迪三大豪華品牌最受用戶歡迎

　　6.新能源二手車(chē)用戶偏好“大車(chē)”，中型以上需求占比高達(dá)62%

　　7.新能源二手車(chē)品牌間供需差異明顯，特斯拉、理想二手車(chē)需求旺盛，但比亞迪、寶馬、大眾“供過(guò)于求”

一、二手車(chē)市場(chǎng)概況

■  二手車(chē)交易量呈波動(dòng)性增長(zhǎng)，為車(chē)市流轉(zhuǎn)提供動(dòng)能

　　2019-2023年，乘用車(chē)二手車(chē)交易量呈波動(dòng)性增長(zhǎng)，從2019年的1143萬(wàn)輛攀升至2023年的1478萬(wàn)輛，復(fù)合增速6.6%，主要受疫情及“內(nèi)卷” 的新能源新車(chē)市場(chǎng)影響，但仍然超新車(chē)復(fù)合增速(1.2%)。

　　根據(jù)用戶賣(mài)出二手車(chē)后選購(gòu)情況，汽車(chē)之家數(shù)據(jù)顯示，賣(mài)出二手車(chē)后有30%-40%的用戶會(huì)選購(gòu)新車(chē)，10%-20%的用戶會(huì)選購(gòu)二手車(chē)，伴隨二手車(chē)交易量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，汽車(chē)市場(chǎng)將獲得良性流轉(zhuǎn)，進(jìn)一步激發(fā)增長(zhǎng)動(dòng)能。

　　2024年3月國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》通知，推動(dòng)開(kāi)展汽車(chē)以舊換新，暢通流通堵點(diǎn)，促進(jìn)汽車(chē)梯次消費(fèi)、更新消費(fèi)。4月商務(wù)部等14部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，明確了汽車(chē)以舊換新重點(diǎn)任務(wù)，加大財(cái)政金融政策支持力度，中央財(cái)政與地方政府聯(lián)動(dòng)，安排資金支持汽車(chē)報(bào)廢更新，鼓勵(lì)有條件的地方支持汽車(chē)置換更新，促進(jìn)二手車(chē)便利交易，同時(shí)將培育壯大二手車(chē)經(jīng)營(yíng)主體，促進(jìn)二手車(chē)品牌化、規(guī)�；�發(fā)展。

　　為推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)的更新?lián)Q代，優(yōu)化消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，新舊市場(chǎng)形成良性互動(dòng)，以舊換新政策因此而推出。以舊換新政策的出臺(tái)，將進(jìn)一步推動(dòng)早期購(gòu)車(chē)用戶加速換新車(chē)的頻率，為新車(chē)市場(chǎng)提供穩(wěn)定的流轉(zhuǎn)動(dòng)能，也可以讓更高價(jià)值的車(chē)型進(jìn)入到二手車(chē)市場(chǎng)，促進(jìn)二手車(chē)市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

■  新能源二手車(chē)需求大于供給，未來(lái)交易活力將繼續(xù)增長(zhǎng)

　　近兩年來(lái)，新能源在汽車(chē)保有量中的滲透和新能源在二手車(chē)交易量中的滲透情況基本同頻，可以預(yù)見(jiàn)的是新車(chē)新能源市場(chǎng)的發(fā)展將繼續(xù)向二手車(chē)市場(chǎng)輸入新能源車(chē)源；現(xiàn)階段二手車(chē)市場(chǎng)需求大于供給，隨著新能源產(chǎn)品力的提升也會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)新能源二手車(chē)購(gòu)買(mǎi)需求的釋放。未來(lái)新能源二手車(chē)交易活力將繼續(xù)增長(zhǎng)。

二、二手車(chē)供給變化

■  以舊換新新政將進(jìn)一步推動(dòng)二手車(chē)供給增長(zhǎng)，新能源車(chē)源也將迎增長(zhǎng)高峰

　　2023年二手車(chē)新增車(chē)源同比增長(zhǎng)11%，以舊換新新政的出臺(tái)，也將進(jìn)一步推動(dòng)二手車(chē)車(chē)源量的增長(zhǎng)，從而激活二手車(chē)市場(chǎng)活力，帶來(lái)供給強(qiáng)化。

　　從二手車(chē)源構(gòu)成看，車(chē)源主體仍為燃油車(chē)，占比93%；而新能源二手車(chē)車(chē)源量迅速增長(zhǎng)，2023年車(chē)源量同比增長(zhǎng)55%，在整體車(chē)源中占比達(dá)7.1%，與2020年-2021年間新車(chē)新能源滲透率水平接近。從2021年開(kāi)始，新車(chē)新能源銷量迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，以此推測(cè)2024年二手車(chē)市場(chǎng)新能源車(chē)源也將迎來(lái)增長(zhǎng)高峰。

　　燃油車(chē)市場(chǎng)有更成熟的定價(jià)體系，整體價(jià)格結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，2023年二手車(chē)源主要分布在15萬(wàn)以下低價(jià)位段，占比達(dá)56.5%；30萬(wàn)以上車(chē)源比例也小幅提升，占比近24%。但受新能源降價(jià)影響，很多主流燃油車(chē)尤其合資品牌車(chē)型價(jià)格已受到較大沖擊，雅閣、軒逸價(jià)格相比去年年初已降價(jià)超10%。

　　新能源二手車(chē)受降價(jià)潮、產(chǎn)品快速迭代等影響，價(jià)格降幅較大，Model 3、 Model Y、理想ONE等主流車(chē)型價(jià)格降幅超兩成。從價(jià)格結(jié)構(gòu)分布看，新能源車(chē)二手車(chē)源價(jià)位段分布較為均衡，5-25萬(wàn)比例較高，占比超56%；與燃油車(chē)相比車(chē)源價(jià)格段更加向10-25萬(wàn)集中，同比去年提升超13個(gè)百分點(diǎn)，其中比亞迪、特斯拉、理想、蔚來(lái)、小鵬、寶馬等主流品牌提升明顯。

■  燃油車(chē)源車(chē)齡更長(zhǎng)結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定，新能源3年內(nèi)短車(chē)齡車(chē)源占比超80%

　　燃油車(chē)車(chē)齡結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，近一半車(chē)源車(chē)齡集中在3-8年。23年平均車(chē)齡5.1年，相比22年小幅增長(zhǎng)，受強(qiáng)制報(bào)廢政策取消年限的影響，10年以上長(zhǎng)車(chē)齡的燃油車(chē)車(chē)源增長(zhǎng)，進(jìn)而拉長(zhǎng)車(chē)源平均年限。

　　新能源發(fā)展時(shí)間短，二手車(chē)齡相對(duì)更短，3年內(nèi)短車(chē)齡車(chē)占比超80%。2023年平均車(chē)齡2.1年，相比2022年車(chē)齡微增長(zhǎng)，隨著新能源車(chē)源存量增加，車(chē)齡也在逐步變長(zhǎng)。

■  燃油與新能源車(chē)源級(jí)別分布相似，以轎車(chē)為主但供應(yīng)開(kāi)始萎縮，SUV供應(yīng)增加

　　從二手車(chē)源級(jí)別分布來(lái)看，無(wú)論燃油還是新能源，車(chē)源供給均以轎車(chē)為主但供應(yīng)開(kāi)始萎縮，SUV供應(yīng)增加，燃油緊湊型至中大型主流市場(chǎng)供應(yīng)增加2.2%，新能源中大型及以上級(jí)別車(chē)型供應(yīng)增加2.3%，新能源二手車(chē)源供給正逐漸轉(zhuǎn)向更大級(jí)別的SUV市場(chǎng)。

■  中國(guó)品牌車(chē)源供給增加，由比亞迪、蔚小理等主流頭部品牌帶動(dòng)

　　燃油二手車(chē)源以豪華品牌為主，合資品牌車(chē)源占比下滑，豪華和中國(guó)品牌車(chē)源占比小幅提升；豪華品牌車(chē)源向奔馳、寶馬一線豪華集中；中國(guó)品牌車(chē)源進(jìn)一步向吉利、哈弗等頭部強(qiáng)勢(shì)品牌集中。

　　新能源二手車(chē)源超6成為中國(guó)品牌，且比亞迪、蔚小理等品牌車(chē)源的不斷供給仍在帶動(dòng)中國(guó)品牌車(chē)源占比提升；特斯拉車(chē)源占比下降超6%，導(dǎo)致整體豪華品牌車(chē)源份額下滑。

■  燃油車(chē)源城市線級(jí)分布穩(wěn)定，新能源車(chē)源從一線城市向二線及四線以下城市分散

　　燃油車(chē)源主要在二三線城市，車(chē)源占比在60%以上，線級(jí)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定。

　　新能源車(chē)源則主要在一線城市，線級(jí)越高車(chē)源量占比越多，隨著新能源滲透率在低線級(jí)城市的不斷提升，新能源車(chē)源結(jié)構(gòu)也會(huì)不斷向燃油車(chē)形態(tài)靠攏。

三、二手車(chē)需求變化

■  二手車(chē)用戶需求持續(xù)攀升，新能源二手車(chē)購(gòu)車(chē)意向突破10%

　　2023年整體二手車(chē)用戶購(gòu)車(chē)意向增長(zhǎng)13%，其中新能源意向規(guī)模增長(zhǎng)60%，而燃油車(chē)僅增長(zhǎng)9%，用戶對(duì)新能源二手車(chē)的購(gòu)車(chē)意向快速增長(zhǎng)。

　　2023年新能源購(gòu)車(chē)意向占比已超過(guò)10%，年底最高達(dá)到12.5%，高于新能源車(chē)源占比，需求持續(xù)旺盛且需求大于供給。

■  超一半用戶燃油二手車(chē)需求集中在15萬(wàn)以下車(chē)型，新能源需求更多聚集到10-25萬(wàn)市場(chǎng)

　　燃油二手車(chē)用戶需求向15萬(wàn)以下市場(chǎng)集中，2023年15萬(wàn)以下用戶意向占比同比擴(kuò)大3.5個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)50%。

　　新能源二手車(chē)用戶需求向10-25萬(wàn)市場(chǎng)集中，相較于22年同比大幅增長(zhǎng)17個(gè)百分點(diǎn)，其中15-20萬(wàn)市場(chǎng)成為新能源二手車(chē)用戶需求最集中的價(jià)格帶。

■  無(wú)論燃油還是新能源，3年內(nèi)車(chē)源需求都上升，推動(dòng)二手車(chē)流轉(zhuǎn)提速

　　從車(chē)齡需求分布看，燃油車(chē)需求集中在3-8年中車(chē)齡，同時(shí)超過(guò)8年的長(zhǎng)車(chē)齡燃油車(chē)需求量也超20%。新能源二手車(chē)市場(chǎng)上，83%的需求指向3年內(nèi)短車(chē)齡車(chē)源。受車(chē)源量及電池使用壽命等因素影響，超過(guò)8年的長(zhǎng)車(chē)齡新能源二手車(chē)需求僅1%，且呈下滑態(tài)勢(shì)。

■  豪華品牌主導(dǎo)燃油需求市場(chǎng)，超6成新能源用戶偏好中國(guó)品牌

　　從燃油和新能源二手車(chē)市場(chǎng)的品牌類型結(jié)構(gòu)來(lái)看，供需結(jié)構(gòu)一致。

　　豪華品牌仍主導(dǎo)燃油二手車(chē)需求市場(chǎng)，中國(guó)品牌二手車(chē)需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)合資市場(chǎng)形成搶奪；奔馳、寶馬、奧迪為最受用戶關(guān)注燃油二手車(chē)品牌。

　　新能源二手市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，中國(guó)品牌依然占據(jù)主導(dǎo)地位，占比接近六成；特斯拉、比亞迪、理想為最受用戶關(guān)注新能源二手車(chē)品牌。

■  新能源二手車(chē)用戶偏好“大車(chē)”，中型以上需求占比高達(dá)62%

　　用戶對(duì)二手車(chē)級(jí)別需求方面，無(wú)論燃油還是新能源，用戶對(duì)轎車(chē)需求均減少，對(duì)SUV需求增加。新能源用戶對(duì)緊湊型以上各級(jí)別市場(chǎng)需求均較大，尤其中大型和大型SUV需求增加明顯，用戶對(duì)新能源二手車(chē)有著對(duì)更大空間的追求。

■  二線城市燃油車(chē)需求增加，二線及四線以下城市新能源需求增加

　　從需求用戶城市分布看，二線城市燃油車(chē)需求提升，需求與供給表現(xiàn)一致，燃油車(chē)需求主要在二三線城市。

　　城市線級(jí)越高新能源需求越高，同時(shí)隨著新能源滲透率的不斷提升，新能源需求從一線城市向低線級(jí)城市分散，二線及四線以下用戶新能源需求增加。

四、二手車(chē)供需差異

■  燃油二手車(chē)品牌基本供需平衡，特斯拉、理想等需求旺盛品牌帶動(dòng)新能源市場(chǎng)供不應(yīng)求，但多數(shù)品牌仍面臨供過(guò)于求

　　 2023年二手燃油車(chē)各品牌供需差異不大，且供需情況年度變化較小。新能源二手車(chē)受特斯拉、理想需求帶動(dòng)呈現(xiàn)需大于供，但從具體品牌表現(xiàn)層面，多數(shù)新能源品牌處于供給大于需求。其中，僅特斯拉、理想、蔚來(lái)、極氪需求大于供給；而比亞迪、寶馬的新能源二手車(chē)相較于22年從需求大于供給調(diào)整為供給大于需求，五菱由需求大于供給調(diào)整為供需平衡。

■  燃油二手車(chē)區(qū)域供需集中度穩(wěn)定，新能源二手車(chē)供需從頭部向其他省份分散

　　2023年燃油二手車(chē)供給和需求省份TOP3均為廣東、浙江、江蘇，供給份額34.6%，需求端份額35.9%，與去年情況基本一致，集中度表現(xiàn)穩(wěn)定。

　　2023年新能源二手車(chē)供給和需求省份TOP3均為廣東、浙江、上海，供給份額38.7%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)，需求端份額40.9%，同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)，TOP10省份需求大于供給且供給缺口加大。從供需比看，供給缺口程度最大的省份為北京、浙江和河北。

結(jié)語(yǔ)

　　近年來(lái)，隨著汽車(chē)保有量的增加，二手車(chē)交易市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，交易活躍度不斷提升，尤其新能源二手車(chē)交易活力尤為突出，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。隨著新能源產(chǎn)品力的提升，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，預(yù)計(jì)新能源二手車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)高增長(zhǎng)階段。2024年在中央大力推動(dòng)“以舊換新”指導(dǎo)方針之下，配合各地陸續(xù)推出的財(cái)政補(bǔ)貼政策，二手車(chē)源供給將得到進(jìn)一步強(qiáng)化，豐富的車(chē)源供給將滿足用戶的多樣化選擇需求，進(jìn)而激發(fā)交易活力，加速二手車(chē)與新車(chē)市場(chǎng)的流轉(zhuǎn)速率，有力推動(dòng)整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的良性發(fā)展。（文/汽車(chē)之家研究院）

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